(Ajoute des détails, un arrière-plan)
Par Hadeel Al Sayegh
2 novembre (Reuters) – Investcorp Capital plc, gestionnaire d’actifs alternatifs du Moyen-Orient, a fixé jeudi la fourchette de prix de son introduction en bourse (IPO), levant potentiellement jusqu’à 402,7 millions de dollars avec une valorisation des capitaux propres pouvant atteindre 1,37 milliard de dollars.
La fourchette de prix a été fixée entre 1,90 dirhams (0,5173 $) et 2,30 dirhams par action, a indiqué la société. Elle prévoit d’offrir 643 millions d’actions ordinaires et souhaite être cotée à la Bourse d’Abu Dhabi.
Fondée en 1982, ce qui en fait l’une des plus anciennes sociétés de capital-investissement du Moyen-Orient, Investcorp est surtout connue dans le monde entier pour la cotation de marques de produits de luxe telles que Gucci et Tiffany & Co, mais s’est également de plus en plus diversifiée dans d’autres secteurs.
Investcorp a déclaré dans le communiqué qu’IVC Strategic Investment, un véhicule à vocation spéciale, s’est inscrit en tant qu’investisseur principal dans l’introduction en bourse avec un engagement d’environ 250 millions de dollars.
Le véhicule a été créé pour agir comme un agrégateur d’ordres émanant de certains investisseurs en gestion de patrimoine et d’un investisseur de premier plan basé à Abu Dhabi, dont la société.
Investcorp rejoint un nombre croissant d’entreprises cherchant à s’introduire en bourse dans la région, où il y a eu 23 nouvelles cotations en bourse au premier semestre 2023, soit plus que tout autre total au premier semestre depuis 2008.
L’activité d’introduction en bourse dans le Golfe reprend après un ralentissement par rapport à une année 2022 exceptionnelle. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont dominé les nouvelles cotations cette année-là, levant près de 22 milliards de dollars, soit plus de la moitié du total pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, Dealogic. émissions de rencontres.
En revanche, la société de capital-investissement CVC a reporté son projet d’introduction en bourse européenne cette année, a déclaré mercredi une personne ayant une connaissance directe du projet.
Le plus grand groupe de rachat d’Europe a décidé de ne pas procéder à la cotation en raison de conditions de marché défavorables, a déclaré la personne, s’exprimant sous couvert d’anonymat. (1 $ = 3,6726 dirhams des Émirats arabes unis) (Reportage de Chandni Shah à Bangalore ; édité par Sonali Paul et Janane Venkatraman)
