L’excitation d’investir dans une entreprise capable de renverser sa fortune est un attrait majeur pour certains spéculateurs, de sorte que même les entreprises qui n’ont ni revenus, ni bénéfices et qui ont un historique d’échecs peuvent réussir à trouver des investisseurs. Parfois, ces histoires peuvent obscurcir l’esprit des investisseurs, les conduisant à investir avec leurs émotions plutôt que sur la base des bons fondamentaux de l’entreprise. Les entreprises déficitaires courent toujours contre la montre pour atteindre la viabilité financière, de sorte que les investisseurs dans ces entreprises peuvent prendre plus de risques qu’ils ne le devraient.
Donc, si cette idée de risque élevé et de récompense élevée ne vous convient pas, vous pourriez être plus intéressé par des entreprises rentables et en croissance, comme Société Oil-Dri d’Amérique (NYSE : ODC). Même si cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est sous-évaluée, la rentabilité de l’entreprise est suffisante pour justifier une certaine appréciation, surtout si elle est en croissance.
Consultez notre dernière analyse pour Oil-Dri Corporation of America
À quelle vitesse la société Oil-Dri Corporation of America croît-elle ?
Le marché est une machine à voter à court terme, mais une machine à peser à long terme, on peut donc s’attendre à ce que le cours de l’action suive éventuellement les résultats du bénéfice par action (BPA). Il est donc logique que les investisseurs expérimentés accordent une attention particulière au BPA de l’entreprise lorsqu’ils entreprennent des recherches en investissement. Au cours des trois dernières années, Oil-Dri Corporation of America a augmenté son BPA de 15 % par an. Ce taux de croissance est assez bon, à condition que l’entreprise puisse le maintenir.
Une façon de vérifier la croissance d’une entreprise consiste à examiner l’évolution de ses revenus et de ses marges de bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). Les actionnaires d’Oil-Dri Corporation of America peuvent être rassurés par le fait que les marges EBIT sont passées de 3,3 % à 8,9 % et que les revenus sont en croissance. Ce sont deux excellents indicateurs pour vérifier la croissance potentielle.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution des résultats financiers et supérieurs de l’entreprise au fil du temps. Cliquez sur le graphique pour voir les chiffres exacts.
Même si la rentabilité est le moteur de la hausse, les investisseurs prudents vérifient également toujours le bilan.
L’histoire continue
Les initiés d’Oil-Dri Corporation of America sont-ils alignés sur tous les actionnaires ?
L’intérêt des initiés pour une entreprise suscite toujours un peu d’intrigue et de nombreux investisseurs sont à la recherche d’entreprises dans lesquelles les initiés mettent leur argent là où ils le disent. Ce point de vue repose sur la possibilité que les achats d’actions signalent une tendance haussière de la part de l’acheteur. Cependant, les petits achats ne sont pas toujours un signe de conviction, et les initiés ne comprennent pas toujours correctement.
La confiance dans l’entreprise reste élevée pour les initiés car aucune action n’a été vendue par la direction ou les membres du conseil d’administration de l’entreprise. Mais plus important encore, l’administrateur indépendant Allan Selig a dépensé 51 000 $ US pour acquérir des actions, au prix moyen de 50,55 $ US. Il semble qu’au moins un initié ait vu le potentiel de l’avenir de l’entreprise – et qu’il soit prêt à mettre de l’argent en jeu.
En plus des achats d’initiés, il est bon de voir que les initiés d’Oil-Dri Corporation of America ont un investissement précieux dans l’entreprise. Étant donné que les initiés détiennent une part importante des actions, actuellement évaluées à 88 millions de dollars, ils ont toute la motivation nécessaire pour pousser l’entreprise à réussir. Cela représente 21 % des actions en circulation, ce qui indique que les initiés sont également fortement influencés par les décisions qu’ils prennent au nom de l’entreprise.
Oil-Dri Corporation of America mérite-t-elle une place sur votre liste de surveillance ?
Un aspect encourageant important d’Oil-Dri Corporation of America est l’augmentation de ses bénéfices. En outre, les initiés ont été occupés à accroître leurs participations importantes dans la société. Cela fait de l’entreprise un candidat de choix pour votre liste de surveillance – et sans doute une priorité de recherche. N’oubliez pas qu’il peut encore y avoir des risques. Par exemple, nous avons identifié 1 panneau d’avertissement pour Oil-Dri Corporation of America dont vous devriez être conscient.
La bonne nouvelle est qu’Oil-Dri Corporation of America n’est pas la seule action de croissance à faire l’objet d’achats d’initiés. En voici une liste… avec des achats d’initiés au cours des trois derniers mois !
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