En août 2023, les prix de la plupart des marchés européens de l’électricité ont augmenté, s’établissant entre 90 €/MWh et 112 €/MWh. La hausse des prix du gaz ainsi que la baisse de la production d’énergie solaire ont contribué à ces hausses. En revanche, en Espagne, en Italie, en France et au Portugal, des records historiques de production d’énergie photovoltaïque et éolienne ont été enregistrés pour un mois d’août.
Production solaire photovoltaïque et thermoélectrique et production éolienne
En août 2023, la production d’énergie solaire a augmenté dans la plupart des marchés analysés dans AleaSoft Energy Forecasting par rapport au même mois de l’année précédente. Les augmentations les plus importantes ont été enregistrées dans la péninsule ibérique, avec des valeurs de 43% et 33% respectivement sur les marchés du Portugal et de l’Espagne. Les plus faibles augmentations ont été observées sur le marché italien, de 17%, et sur celui de la France, de 13%. L’exception est le marché allemand, où la production d’énergie solaire a chuté de 10 % par rapport au mois d’août de l’année précédente.
Par rapport à juillet 2023, la production d’énergie solaire du mois d’août a diminué sur tous les marchés analysés. La baisse a oscillé entre les 0,8% observés sur le marché italien et les 14% enregistrés sur le marché allemand.
En revanche, la production solaire photovoltaïque d’août 2023 a battu des records sur les marchés du sud de l’Europe par rapport à la production historique d’août des années précédentes. Le marché espagnol est en tête avec 4 312 GWh générés, suivi du marché italien et du marché français avec respectivement 3 042 GWh et 2 579 GWh de production. Le marché portugais ferme la liste avec 422 GWh produits avec cette technologie.
Ces données reflètent l’augmentation générale de la capacité de production solaire installée ces dernières années. Par exemple, selon les données de REN, l’opérateur du système électrique portugais, en août 2023, la capacité installée de production solaire photovoltaïque a augmenté de 7 MW par rapport à celle installée fin juillet.
Concernant la production d’énergie éolienne, en août 2023, tous les marchés analysés dans AleaSoft Energy Forecasting ont enregistré une hausse d’une année sur l’autre. La plus forte augmentation, de 54%, a été enregistrée sur le marché allemand, suivi par des augmentations de 51%, 44% et 30% respectivement sur les marchés portugais, italien et français. Le marché espagnol a été celui où la croissance de la production avec cette technologie a été la plus faible, soit 1,6 %.
Par rapport au mois précédent, la production d’énergie éolienne a augmenté sur les marchés du sud de l’Europe en août 2023. Sur le marché italien, l’augmentation a été de 30 %, tandis qu’en Espagne et au Portugal, elle a été de 14 % et 10 %, respectivement. A l’inverse, la production d’énergie éolienne a chuté de 31 % sur le marché allemand et de 14 % sur le marché français.
Comme pour la production solaire, la production d’énergie éolienne en août 2023 a battu des records sur les marchés du sud de l’Europe par rapport à la production historique d’août des années précédentes. Le marché espagnol arrive en tête avec 4 143 GWh générés. Les marchés français, italien et portugais ont enregistré respectivement une production de 2 726 GWh, 1 751 GWh et 1 043 GWh.
demande électrique
Au mois d’août 2023, la demande d’électricité a diminué d’une année sur l’autre dans la plupart des marchés européens analysés. La plus forte baisse, de 7,9%, a été enregistrée sur le marché belge, suivi de baisses de 6,5% et 5,7% respectivement sur les marchés allemand et néerlandais. En revanche, les baisses les plus faibles ont été observées sur le marché italien, de 1,0%, et sur le marché espagnol, de 1,4%. L’exception est le marché portugais, où la demande d’électricité a augmenté de 2,8 %.
Les changements interannuels des températures moyennes ont eu des tendances similaires à celles enregistrées dans la demande d’électricité. Le Portugal est le seul pays où la température moyenne a augmenté de 0,7°C. Dans le reste des pays analysés, les températures moyennes sont restées similaires, comme dans le cas de l’Espagne, ou inférieures à celles enregistrées en août de l’année précédente. La baisse la plus faible, de 0,7°C, a été enregistrée en Italie, tandis que la baisse la plus importante, de 2,5°C, a été enregistrée en Belgique.
Par rapport au mois de juillet, la plus forte augmentation de la demande d’électricité a été enregistrée sur le marché néerlandais, à 5,3%, suivi par des augmentations de 3,7% sur le marché belge et de 2,0% sur le marché britannique. Le marché allemand est celui où la demande a le moins augmenté, avec 0,5 %. En revanche, dans le sud de l’Europe, la demande d’électricité a diminué, avec des baisses comprises entre 1,5% au Portugal et 14% en Italie.
Dans la plupart des pays analysés, la variation des températures moyennes entre août et juillet 2023 n’a pas dépassé +/- 0,5°C. Les exceptions sont l’Italie avec une baisse des températures de 1,2°C et le Portugal avec une augmentation des températures de 0,8°C.
Marchés européens de l’électricité
Au mois d’août 2023, le prix moyen mensuel dépassait les 90 €/MWh sur presque tous les marchés européens de l’électricité analysés dans AleaSoft Energy Forecasting. L’exception était la moyenne du marché Nord Pool des pays nordiques, de 34,17 €/MWh. En revanche, le prix mensuel le plus élevé, de 111,89 €/MWh, a été enregistré sur le marché IPEX d’Italie. Sur le reste des marchés, les moyennes se situaient entre 90,87 €/MWh du marché EPEX SPOT de France et 97,86 €/MWh du marché MIBEL du Portugal.
Par rapport au mois de juillet, les prix moyens ont augmenté en août sur presque tous les marchés européens de l’électricité analysés dans AleaSoft Energy Forecasting. Les exceptions ont été le marché nordique, avec une baisse de 2,7%, et le marché italien, sur lequel le prix n’a enregistré qu’une légère baisse de 0,2%. En revanche, la plus forte augmentation, de 27%, a été atteinte sur le marché néerlandais, tandis que le marché MIBEL du Portugal et de l’Espagne a enregistré les plus faibles augmentations, de 4,3% et 6,2% respectivement.
Si l’on compare les prix moyens du mois d’août avec ceux enregistrés le même mois de 2022, les prix ont baissé sur tous les marchés analysés. Dans ce cas, la plus forte baisse a été celle du marché nordique, de 85 %. Sur le reste des marchés, les baisses de prix se situent entre 38% du marché ibérique et 82% du marché français.
En raison des baisses de prix enregistrées, la moyenne du mois d’août était la plus basse depuis décembre 2020 sur le marché nordique. En revanche, les prix des marchés espagnol et portugais étaient les plus élevés depuis février 2023.
En août 2023, la baisse des prix sur un an sur les marchés européens de l’électricité a été provoquée par la baisse du prix moyen du gaz et la baisse de la demande. En outre, la production d’énergie éolienne et solaire a augmenté sur presque tous les marchés analysés. D’autre part, l’augmentation du prix moyen du gaz par rapport au mois précédent, la baisse générale de la production d’énergie solaire et la diminution de la production d’énergie éolienne sur des marchés comme l’Allemagne ou la France, ainsi que l’augmentation de la demande dans certains marchés, ont contribué à la hausse des prix par rapport au mois de juillet.
Brent, carburants et CO2
Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour le premier mois sur le marché ICE ont enregistré un prix mensuel moyen de 85,10 $/baril en août. Cette valeur était supérieure de 6,2 % à celle atteinte par les contrats à terme du premier mois de juillet, de 80,16 $/baril. Mais il était inférieur de 13 % à celui correspondant aux contrats à terme du premier mois négociés en août 2022, de 97,74 $/baril.
Au cours du mois d’août, les réductions de production ont favorisé la hausse des prix à terme du pétrole Brent par rapport au mois précédent, malgré les inquiétudes sur l’évolution de l’économie et les craintes de nouvelles hausses des taux d’intérêt.
Concernant les contrats à terme gaz TTF sur le marché ICE pour le Front-Month, la valeur moyenne enregistrée au cours du mois d’août pour ces contrats à terme était de 35,00 €/MWh. Par rapport à celle des futures Front-Month négociées en juillet, de 29,48 €/MWh, la moyenne augmente de 19 %. Si l’on compare avec les contrats à terme du premier mois négociés en août 2022, lorsque le prix moyen était de 235,96 €/MWh, on constate une baisse de 85 %.
En août, les prix à terme du gaz TTF ont été influencés par les nouvelles concernant la possibilité de grèves en Australie. La baisse possible des exportations de gaz de ce pays a entraîné une baisse des expéditions de gaz naturel liquéfié vers l’Europe, l’approvisionnement étant détourné vers les marchés asiatiques. Toutefois, les niveaux élevés des réserves européennes ont empêché de nouvelles hausses de prix.
Concernant les contrats à terme de droits d’émission de CO2 sur le marché EEX pour le contrat de référence de décembre 2023, ils ont atteint un prix moyen en août de 86,06 €/t. Cela représente une baisse de 2,2% par rapport à la moyenne du mois précédent, de 88,02 €/t. Si on la compare à la moyenne du mois d’août 2022 pour le contrat de référence de décembre de cette année-là, de 87,74 €/t, la moyenne du mois d’août 2023 était inférieure de 1,9%.
AleaSoft Energy Forecasting analyse des marchés de l’énergie en Europe
Le webinaire de septembre de la série de webinaires mensuels AleaSoft Energy Forecasting et AleaGreen aura lieu le jeudi 7 septembre prochain. Comme d’habitude, le webinaire analysera l’évolution et les perspectives des marchés européens de l’énergie. Les services d’AleaSoft Energy Forecasting qui contribuent à la gestion des risques et à la transition énergétique seront également expliqués. Un autre sujet important qui sera abordé lors du webinaire concerne les avantages des PPA pour les gros consommateurs électro-intensifs. Au tableau d’analyse qui suit, participeront également Pedro González, directeur général de l’AEGE, Association des entreprises à grande consommation d’énergie, et Jaime Vázques, directeur du PPA d’Econergy Renewables.
Source : Prévisions énergétiques AleaSoft.
