Eni a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre d’obligations convertibles senior non garanties liées au développement durable sur 7 ans, une première dans son secteur.
Les obligations, qui devraient être notées A- par Standard & Poor’s, Baa1 par Moody’s et A- par Fitch et dont la valeur nominale totale est d’environ un milliard d’euros, seront convertibles en actions ordinaires Eni existantes cotées sur Euronext Milan achetées sous son programme de rachat d’actions approuvé par l’Assemblée Générale du 10 mai 2023.
Le prix de conversion sera fixé sur la base du prix et devrait être compris entre 20 % et 25 % au-dessus du prix de référence, qui sera déterminé comme le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires d’Eni sur le marché réglementé de la Borsa Italiana entre l’ouverture des opérations aujourd’hui et le prix de l’Offre du même jour.
Les obligations devraient payer un coupon annuel allant de 2,625 %. et 3,125%.
Comme précisé dans les modalités correspondantes, les Obligations seront liées à la réalisation des objectifs suivants avant le 31 décembre 2025 :
- Empreinte carbone nette en amont (Scope 1 et 2) égale ou inférieure à 5,2 MtonCO2eq (-65% par rapport à la valeur de base de 2018) ; et
- Capacité installée renouvelable égale ou supérieure à 5 GW.
Si l’un ou les deux objectifs indiqués ci-dessus ne sont pas atteints, Eni paiera un montant égal à 0,50 % du montant principal des Obligations à la quatrième date de paiement des intérêts, le 14 septembre 2027, comme détaillé dans les termes et conditions concernés.
L’offre a été approuvée ce matin par le conseil d’administration de la compagnie pétrolière et vise à maintenir une structure financière équilibrée, à financer les besoins futurs et à élargir la base d’investisseurs.
Les Obligations, destinées à des investisseurs qualifiés et d’une valeur nominale minimale de 100 000 euros chacune, seront placées – et leurs conditions seront fixées – soumises aux conditions de marché et seront émises à 100% de leur montant nominal. À moins qu’ils ne soient préalablement remboursés, convertis ou achetés et annulés conformément aux modalités et conditions, les billets seront remboursés au pair à l’échéance en septembre 2030.
Barclays, Goldman Sachs International et JP Morgan agissent en qualité de banques arrangeuses et, conjointement avec BofA Securities Europe SA, Citigroup, Deutsche Bank et Morgan Stanley, en qualité de co-souscripteurs dans le cadre de l’Offre.
