DUBLIN, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ — AerCap Holdings NV (« AerCap » ou la « Société ») (NYSE : AER) a annoncé aujourd’hui la clôture de l’offre publique secondaire de 30 729 878 de ses actions ordinaires par GE Capital US Holdings, Inc. (la « Société de vente Actionnaire”), une filiale en propriété exclusive de General Electric Company, à un prix public de 65,25 $ par action ordinaire (l’« Offre Secondaire »). Cela comprend l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option d’achat d’un maximum de 4 008 245 actions ordinaires supplémentaires auprès de l’actionnaire vendeur. Dans le cadre de l’offre secondaire, AerCap a acheté 7 859 163 actions ordinaires auprès des preneurs fermes à un prix par action ordinaire égal à 63,62 $. AerCap ne recevra aucun produit de l’offre. À la suite de la réalisation de l’offre secondaire, General Electric Company et ses filiales ne sont plus propriétaires véritables d’aucune des actions ordinaires d’AerCap.
Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP PARIBAS, BofA Securities, JP Morgan, Crédit Agricole CIB, Mizuho, MUFG et SOCIETE GENERALE ont agi en tant que co-teneurs de livres pour l’Offre Secondaire. BBVA, ING, UniCredit Capital Markets, Santander, Academy Securities, R. Seelaus & Co., LLC et Siebert Williams Shank a agi à titre de co-gestionnaires du placement secondaire.
La Société a déposé une déclaration d’enregistrement (y compris un prospectus) sur formulaire F-3 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») pour l’offre à laquelle se rapporte cette communication. La déclaration d’enregistrement est devenue automatiquement effective dès son dépôt le 7 mars 2023. Les investisseurs sont invités à lire le prospectus ci-joint, daté 7 mars 2023le supplément de prospectus relatif à l’offre, daté 13 novembre 2023ainsi que d’autres documents que la société a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la société et l’offre.
Ces documents peuvent être obtenus gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Le prospectus et le supplément de prospectus ci-joints relatifs à l’offre secondaire peuvent également être obtenus auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone : 1-866-471-2526, télécopieur : 212-902-9316, ou par courriel [email protected]; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, État de New York 11717, par téléphone au 1-800-831-9146 ; Deutsche Bank Securities Inc., à l’attention de : Prospectus Department, 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, par téléphone au 1-800-503-4611 ou par courriel à [email protected]; BNP Paribas Securities Corp., par email à [email protected]; BofA Securities, à l’attention de : Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Caroline du Nord 28255-0001, ou par courriel à [email protected]; ou JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, État de New York 11717, par téléphone au 1-866-803-9204 ou par courriel à [email protected].
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat d’actions ordinaires de la Société ou de tout autre titre, et il n’y aura aucune offre, sollicitation ou vente de ces titres dans tout État ou juridiction dans lequel une telle offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
À propos de AerCap
AerCap est le leader mondial de la location d’avions avec l’un des carnets de commandes les plus attractifs du secteur. AerCap sert environ 300 clients dans le monde avec des solutions de flotte complètes. AerCap est coté à la Bourse de New York (AER) et est basé sur Dublin avec des bureaux à Shannon, Miami, Singapour, Memphis, amsterdam, Shanghai, Dubai, SeattleToulouse et ailleurs dans le monde.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations, estimations et prévisions concernant des performances et des événements futurs. Ces déclarations, estimations et prévisions sont des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « sera », « objectif », « estimer », « anticiper », « croire », « prédire », « potentiel » ou « continuer » ou leurs aspects négatifs ou leurs variations ou une terminologie similaire. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives et sont basées sur diverses hypothèses et attentes sous-jacentes et sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus, et peuvent inclure des projections de nos performances financières futures basées sur sur nos stratégies de croissance et les tendances anticipées de notre entreprise. Ces déclarations ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant les événements futurs. Il existe des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives, y compris, entre autres, la disponibilité du capital pour nous et pour nos clients et les changements dans les taux d’intérêt ; la capacité de nos locataires et locataires potentiels à nous verser des loyers ; notre capacité à négocier avec succès les achats, les ventes et les locations d’équipements de vol (qui comprennent les avions, les moteurs et les hélicoptères), à recouvrer les montants impayés et à reprendre possession des équipements de vol en vertu de contrats de location en souffrance, et à contrôler les coûts et les dépenses ; les changements dans la demande globale de services de location d’aviation commerciale et de gestion d’actifs aéronautiques ; les impacts continus du conflit ukrainien, y compris les sanctions qui en résultent les États Unisl’Union européenne, la Royaume-Uni et dans d’autres pays, sur nos activités et nos résultats d’exploitation, notre situation financière et nos flux de trésorerie ; le taux de reprise du transport aérien lié à la pandémie de Covid-19, à l’industrie aéronautique et à la conjoncture économique mondiale ; les impacts potentiels de la pandémie et des mesures gouvernementales réactives sur nos activités et nos résultats d’exploitation, notre situation financière et nos flux de trésorerie ; les effets des attaques terroristes sur l’industrie aéronautique et sur nos opérations ; la situation économique de l’industrie mondiale du transport aérien et du fret ainsi que les conditions économiques et politiques ; le développement d’une réglementation gouvernementale accrue, y compris des restrictions de voyage, des sanctions, une réglementation du commerce et l’imposition de contrôles à l’importation et à l’exportation, de droits de douane et d’autres barrières commerciales ; l’impact des hostilités actuelles dans le Moyen-Orient, ou toute escalade de celui-ci, sur l’industrie aéronautique ou notre entreprise ; une dégradation de l’une de nos notations de crédit ; les pressions concurrentielles au sein de l’industrie; les changements réglementaires affectant les exploitants d’équipements de vol commerciaux, la maintenance des équipements de vol, les normes des moteurs, les normes comptables et les taxes.
En conséquence, nous ne pouvons pas vous garantir que les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse s’avéreront exactes ou correctes. Ces facteurs et risques importants, ainsi que d’autres, sont abordés dans le rapport annuel d’AerCap sur formulaire 20-F et dans d’autres documents déposés auprès de la SEC. À la lumière de ces risques, incertitudes et hypothèses, les performances ou événements futurs décrits dans les déclarations prospectives de ce communiqué de presse pourraient ne pas se produire. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier aux déclarations prospectives pour prédire les résultats réels et nous n’assumons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de l’une de ces déclarations prospectives. Sauf si la loi applicable l’exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.
Source AerCap Holdings SA
