Les rêves de hub gazier de la Turquie deviendront-ils réalité ?

La Turquie a pour mission de diversifier les routes et les ressources afin de renforcer la sécurité de son approvisionnement énergétique et est prête à devenir une plaque tournante gazière de premier plan pour l’Europe. Pamela Long se demande si ces projets ambitieux prévaudront.

Les projets de la Turquie ne sont pas surprenants. Le pays se trouve dans une région adjacente à environ 60 % des réserves mondiales prouvées de pétrole et de gaz naturel et avec l’un des plus grands marchés énergétiques de sa région.

Cependant, le contexte dans lequel la Turquie explore ses ambitions est tumultueux, dans lequel l’Europe a été contrainte de repenser sa dépendance aux combustibles fossiles russes et de diversifier ses approvisionnements en gaz.

Dans ce contexte géopolitique changeant, nombreux sont ceux qui se demandent si le rôle de la Turquie en tant que plaque tournante du commerce du gaz a pris de l’importance et accru son influence à la fois au niveau régional et dans le contexte européen.

Le président russe Vladimir Poutine s’est intéressé à l’idée d’une Turquie comme hub gazier après la guerre en Ukraine. Actuellement, la Russie est confrontée au problème du gaz géopolitiquement bloqué, qui est encore aggravé par le démantèlement de l’infrastructure Nord Stream et la réticence de certains pays à s’engager dans des transactions gazières avec la Russie.

Cela signifie que la Russie est à la recherche de routes alternatives pour acheminer son gaz vers d’autres régions.

C’est pour cette raison que Vladimir Poutine aimerait voir la Turquie devenir une plaque tournante du gaz avec des approvisionnements russes distribués vers l’Europe, approvisionnement qui a été perturbé par les sanctions imposées par l’Ukraine et les dommages causés aux principaux gazoducs.

«La vision d’Erdogan d’une plateforme à part entière basée sur les principes du marché libéral et la vision de Poutine d’une route vers l’Europe démontrent une dichotomie idéologique avec un potentiel d’implications politiques.»

Le président Recep Tayyip Erdoğan a cependant une perspective plus large concernant l’avenir de la Turquie. Il a détaillé les projets du pays en décembre 2022, déclarant que l’objectif de la Turquie est de devenir un centre mondial du commerce du gaz où le prix de référence du gaz est déterminé – des projets en effet ambitieux.

La Turquie est actuellement un gros consommateur de pétrole et de gaz et un important pays de transit pour le gaz naturel azerbaïdjanais et russe.

En 2022, les importations de gaz naturel de la Turquie se sont élevées à environ 55 Gm3, avec une augmentation annuelle d’environ 7 % par rapport à 2021. Son marché de gaz naturel est le 5ème plus grand marché de gaz naturel en Europe avec environ 20 millions d’abonnés.

En outre, le pays est désormais producteur de gaz en eaux profondes via le champ gazier de Sakarya (découvert en 2020) et cette année, la Turquie a découvert une importante réserve de gaz naturel dans la mer Noire, 540 milliards de mètres cubes, une réserve suffisamment importante pour répondre aux demandes énergétiques de tous les ménages du pays au cours des trois prochaines décennies.

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La Turquie prévoit de poursuivre l’exploration pétrolière et gazière dans la mer Noire et la Méditerranée orientale et continuera probablement à investir dans des navires d’unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU). La Russie transporte déjà du gaz vers la Turquie et vers l’Europe via le gazoduc sous-marin TurkStream.

Outre TurkStream, un gazoduc sous-marin distinct, connu sous le nom de Blue Stream, relie la Russie et la Turquie, démontrant ainsi à quel point la Russie et la Turquie ont un intérêt commun dans les flux de gaz dans la région.

Cependant, les flux de TurkStream et de Blue Stream ont déjà été interrompus par des fermetures (pour diverses raisons) et nombreux sont ceux qui craignent que les pipelines sous-marins reliant la Russie à la Turquie ne soient utilisés comme armes pour renforcer l’influence de la Russie. La vision d’Erdogan d’une plateforme à part entière basée sur les principes libéraux du marché et la vision de Poutine d’une route vers l’Europe démontrent une dichotomie idéologique avec un potentiel d’implications politiques.

Emplacement, emplacement, emplacement

La Turquie se trouve au cœur du système de gazoducs du Corridor gazier sud (SGC), une initiative de l’UE qui vise à diversifier l’approvisionnement énergétique de l’Europe en acheminant les ressources gazières de la mer Caspienne vers les marchés européens, sans impliquer la Russie.

Le corridor comprend le gazoduc transanatolien (TANAP), le gazoduc transadriatique (TAP), ainsi que le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum (oléoduc du Caucase du Sud).

La capacité du TANAP qui transporte le gaz naturel de l’Azerbaïdjan vers la Turquie et plus loin vers l’Europe a été récemment augmentée, contribuant ainsi au partenariat énergétique entre Ankara et Bakou tout en plaçant la Turquie dans une position de plaque tournante plus importante.

22,2 milliards de mètres cubes de gaz devraient être exportés cette année via le gazoduc, dont 10,2 milliards de mètres cubes seront destinés à la Turquie et 12 milliards de mètres cubes à l’Europe.

“La capacité de la Turquie à devenir un centre commercial fixant un prix de référence pour le gaz naturel dépend également de la liquidité et de la diversité qui seront créées sur le marché.”

Même si la coopération n’a pas encore atteint un niveau permettant d’éliminer la dépendance à l’égard du gaz russe, ces gazoducs indiquent le rôle potentiel de la Turquie dans l’approvisionnement en gaz.

En termes d’infrastructures de gaz naturel liquéfié, la Turquie a également investi dans des terminaux de regazéification ainsi que dans des unités de stockage flottantes de regazéification (FSRU). Cela permet au pays de recevoir des expéditions de GNL et de distribuer du gaz sur les marchés nationaux et européens.

En janvier 2023, la Turquie a signé un accord gazier de 13 ans avec la Bulgarie, ce que certains considèrent comme un signal de l’ambition de la Turquie de sécuriser l’approvisionnement en gaz des Balkans et de la concrétisation des projets de hubs.

L’accord donnera au distributeur de gaz bulgare Bulgargaz l’accès à cinq terminaux GNL turcs et au réseau de gazoducs du pays, gérés par la société publique BOTAS. Cela signifie que Sofia pourra obtenir plus de la moitié de sa consommation annuelle de gaz, soit 1,5 Gm3, via la Turquie.

Si la capacité d’importation de GNL de l’UE est importante, elle est limitée dans le sud-est de l’Europe, avec seulement trois terminaux d’importation de GNL dans toute la péninsule. Les terminaux méthaniers turcs pourraient ainsi renforcer la sécurité énergétique de la région.

Même si ces ambitions ne font aucun doute, la Turquie a été critiquée pour son manque de transparence, ses règles transparentes et ses conditions alignées sur celles de l’Europe.

Il semble qu’une certaine réforme du marché soit nécessaire pour faciliter l’ouverture d’un plus grand corridor d’exportation de gaz depuis et à travers la Turquie vers l’Ouest, avec l’utilisation à la fois des terminaux turcs et de la route transbalkanique. En outre, la signature d’accords d’interconnexion avec les pays voisins et l’ouverture à des tiers d’infrastructures clés telles que les terminaux de GNL et le stockage souterrain pourraient stimuler le commerce transfrontalier du gaz et renforcer le rôle de la Turquie en tant que plaque tournante du gaz.

Potentiel pour le commerce du gaz

Dans le contexte d’un centre de commerce de l’énergie, la création d’Energy Markets Enterprise Inc. (EPİAŞ) à Istanbul en 2015 a été considérée comme un tournant.

EPİAŞ a ouvert le marché au comptant du gaz naturel le 1er septembre 2018 et, bien qu’elle ait été créée récemment, EPİAŞ est devenue la quatrième bourse d’énergie la plus négociée en Europe en termes de volume sur les marchés au comptant.

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La capacité de la Turquie à devenir un centre commercial fixant un prix de référence pour le gaz naturel dépend également de la liquidité et de la diversité qui seront créées sur le marché, ainsi que du développement des opportunités d’accès physique aux marchés de la région et de la synchronisation des réseaux de transport, stockage et installations de GNL sur ces marchés.

En outre, un gestionnaire de réseau de transport indépendant, associé à une séparation de la propriété, contribuerait grandement à faire de la Turquie un acteur.

Caner Can, conseiller en énergie de la délégation permanente de Turquie auprès de l’UE, a commenté lors de l’ETCSEE 2023, déclarant qu’il est confiant dans le rôle de la Turquie en tant que plaque tournante régionale du commerce du gaz et dans sa capacité à soutenir les marchés gaziers d’Europe centrale et du sud-est.

« Le fait que la Turquie soit devenue une plaque tournante du commerce du gaz naturel n’est pas nouveau… La Turquie est devenue le premier pays de la région à ouvrir une bourse où le gaz naturel peut être négocié quotidiennement. »

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu que la Turquie puisse remplir ce rôle.

L’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité suggère que la Turquie ne deviendra pas une figure plus centrale sur les marchés énergétiques de l’UE, car l’Azerbaïdjan est le seul pays en mesure d’envoyer du gaz vers l’Europe via la Turquie à court terme.

Les perspectives à moyen terme ne sont pas non plus favorables, estime l’Institut, car pouvoir acquérir un jour des quantités significatives de gaz d’autres pays prendrait des années et des investissements considérables.

Pour que les infrastructures soient financées, il faudrait également que l’Europe s’engage sur des contrats gaziers à long terme, ce qui semble inconcevable compte tenu de la feuille de route vers la transition énergétique.

Eser Özdil, membre non-résident du Conseil atlantique de Turquie et fondateur du groupe GLOCAL, suggère que l’échec du pays à libéraliser le marché du gaz pourrait limiter les progrès de la Turquie vers l’objectif de devenir une plaque tournante du commerce du gaz.

» a commenté Özdil dans un récent article de blog : « Même si la Turquie équilibre ses relations avec l’Occident et l’Ukraine d’une part et avec la Russie d’autre part, elle ferait bien de se rappeler qu’en fin de compte, les facteurs les plus importants qui déterminent la fiabilité et la profondeur des hubs sont les principes libéraux du marché et non les interventions. de la part des politiciens.

« Le gaz naturel devrait être librement importé, commercialisé ou exporté par des dizaines d’entreprises. Ce type de structure commerciale peut générer un prix de référence sans aucune intervention gouvernementale et transformer un pays en une plaque tournante… »

Cependant, à court terme, le remplacement du gaz russe laisse l’UE désespérée à la recherche d’alternatives. Bien que certaines alternatives puissent être trouvées en mer du Nord, en Norvège, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, dans le Caucase et aux États-Unis, il existe des obstacles techniques, infrastructurels et temporels qui rendent les achats difficiles.

Atout précieux

C’est dans ce contexte de sécurisation de nouvelles sources d’approvisionnement que la Turquie apparaît comme un atout précieux en raison de sa situation géographique.

Il semble qu’à court et moyen terme, la Turquie apparaît comme un partenaire assez attractif pour l’Europe, ou du moins pour les pays des Balkans et du sud du continent. Les questions sont bien sûr de savoir si la Turquie mettra en œuvre ses plans au bon moment et au bon rythme, et que se passera-t-il lorsque la transition énergétique de l’UE atteindra le point où les volumes de gaz nécessaires diminueront ?

Et une question persistante est de savoir si Erdogan se dissociera de Poutine alors qu’il cherche à étendre l’influence de la Turquie en Europe – de toute évidence, l’avenir du pays en tant que plaque tournante régionale du commerce du gaz sera un exercice d’équilibre géopolitique.

Visitez le pavillon turc d’Enlit Europe pour en savoir plus sur le secteur énergétique et les ambitions gazières de la Turquie.

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